Данный фильм делится на две части, где оперативник Егор Котов занимается поимкой преступников и первая часть фильма рассказывает о том как Котов будучи совсем молодым и неопытным внедряется в бандитскую ячейку под видом младшего брата убитого подполковника и там начинает постепенно вливаться в доверие к группе и вести свою деятельность по выявлению преступности и стараясь привести ее членов к суду.